Quelques gestionnaires de patrimoine Banque Patrimoine et Immobilier La Banque Patrimoine et Immobilier opèrent dans la gestion de patrimoine.
Elle est située au 4 Rue du Général Foy, 75378 Paris Cedex 08.
Vous pouvez la contacter également par téléphone au 01 42 68 42 68 et par fax au 01 47 42 72 72.
Enfin, vous pouvez vous rendre à son site internet : Bpi-online.
net.
Gan Patrimoine La société Gan Patrimoine est un intermédiaire de la société anonyme Groupama.
Vous pouvez prendre attache auprès de Gan Patrimoine via son site internet : Ganpatrimoine.
fr.
Par ailleurs, vous pourrez poser votre question en ligne ou bien laisser vos coordonnées téléphoniques afin qu’un conseiller vous rappelle.
Quels sont les critères d’un bon choix ? L’expérience du gestionnaire de patrimoine La question de l’expérience du gestionnaire de patrimoine est déterminante, car la loi reste floue quant aux conditions d’accès à la profession.
Ainsi, nous constatons de nombreux conseillers en placement immobilier ou en gestion de fortune.
Toutefois, tous ces acteurs n’ont pas la même qualité d’expertise.
La capacité de faire un bon diagnostic Un conseiller en gestion de patrimoine doit pouvoir avant tout faire un diagnostic de votre situation financière et de vos besoins au court terme et au long terme.
En effet, de ce diagnostic dépendront les propositions de placements.
Autrement dit, s’il fausse cette étape, le conseil sera forcément inopiné.
Par conséquent, il est toujours préférable de demander au moins l’avis de deux conseillers.
Un suivi cohérent Un gestionnaire de patrimoine doit être capable de faire un suivi personnalisé de chacun de ses clients.
Ce suivi permet d’évaluer vos finances et donc le taux de rentabilité de vos investissements.
Autrement dit, votre choix devra prendre en compte la durée de suivi de votre dossier ainsi que la personnalisation du conseil.
Remarque Le choix d’un gestionnaire ne peut pas être pris à la légère, car cela implique d’importantes répercussions sur le devenir de votre patrimoine.
Toutefois, la société Gan Patrimoine est forte d’un réseau de plus de 600 conseillers.
Par ailleurs, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros, en 2009, soit une hausse de 7 %.
Ces données sont significatives et appellent à la réflexion.
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